Preqin dan tolok ukur terbaru IVCA ditetapkan untuk meningkatkan transparansi di pasar alternatif India, Business News

LONDON, 13 Mei 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Preqin, pemimpin global dalam data, alat, dan wawasan aset alternatif, serta Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA), meluncurkan tolok ukur kinerja terbarunya untuk Dana Investasi Alternatif (AIF) kategori I, II, dan III India*. Hubungan yang sedang berlangsung antara Preqin dan IVCA akan membawa transparansi yang lebih besar terhadap kinerja dana aset alternatif di wilayah tersebut. Karena tolok ukur kinerja ini untuk AIF India, manajer investasi dapat, dengan akurasi yang lebih baik, membandingkan kinerja mereka dengan pesaing pada tingkat agregat, sementara investor dapat menganalisis kinerja dana dan mendapatkan wawasan berharga tentang rekam jejak manajer.

Pertumbuhan berkelanjutan dalam aset-under-management (AUM) alternatif yang berfokus pada India membuat kebutuhan untuk memiliki akses ke data tepat waktu yang lebih penting, mendukung analisis pembandingan kinerja, karena persaingan di pasar meningkat. Pandangan ini didukung oleh data Preqin yang menunjukkan bagaimana modal swasta yang berfokus pada India (tidak termasuk dana lindung nilai) AUM telah berlipat ganda dalam lima tahun menjadi $127,1 miliar, sesuai angka terbaru yang tersedia mulai September 2023**. Akibatnya, sejumlah besar dana dan manajer dana kemungkinan akan mengalokasikan di India selama tahun-tahun mendatang. Wawasan Preqin menunjukkan bahwa tren ini akan berlanjut karena 48% investor alternatif yang disurvei melihat India sebagai pasar negara berkembang yang paling menjanjikan, dibandingkan dengan 36% yang mengatakannya pada tahun 2022***.

Fabien Chen, Global Head of Benchmarks di Preqin, mengatakan, “Iterasi terbaru dari tolok ukur ini, dengan jumlah dana yang diperluas yang mendukungnya, membantu manajer domestik yang berbasis di India mendapatkan wawasan tentang kinerja dana mereka sambil memberikan transparansi kepada investor global dalam kinerja AIF. Karena aset modal swasta yang dikelola terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan menarik lebih banyak modal asing, bersama IVCA dan Securities and Exchange Board of India, kami bangga membawa kejelasan yang lebih besar pada kinerja dana. “

Cakupan yang diperluas dari tolok ukur Preqin dan IVCA

Iterasi terbaru dari tolok ukur kinerja, di bawah kelayakan SEBI, mencakup 474 skema – meningkat 35% tahun-ke-tahun dari 351 skema 2023.

Tolok ukur menggunakan data kinerja terbaru yang tersedia, seperti yang dilaporkan langsung ke Preqin oleh manajer investasi. Data tingkat dana tidak diungkapkan, sebagaimana disepakati dengan IVCA, SEBI, dan manajer dana konstituen untuk melindungi kerahasiaan.

Kategori AIF tertentu terus mengungguli pengembalian pasar publik India

Kategori I AIF sebagian besar adalah dana modal ventura, yang disoroti Preqin sebagai kelas aset utama bagi ruang aset alternatif India karena adegan start-up yang berkembang di negara itu. AIF Kategori I terus mengungguli indeks pasar publik India, MSCI India TR, per September 2023 – tren berlanjut dari 2022. AIF Kategori I, yang terdiri dari modal ventura, usaha sosial, dan dana UKM, bertahan dengan baik dibandingkan dengan dana modal ventura global. Imbal hasil untuk AIF Kategori I turun 3,2% sejak Maret 2022 sementara VC global mengalami penurunan 21%. Modal ventura tetap menjadi kelas aset berkinerja terbaik, mengembalikan Tingkat Pengembalian Internal bersih rata-rata sebesar 21,6% untuk dana yang berfokus pada India dengan vintages antara 2013 dan 2020.

Tolok ukur Preqin

Dengan pasar swasta menjadi industri yang buram secara historis, analisis kinerja dan tolok ukur dana dan tingkat aset terus menjadi tantangan bagi para profesional pasar. Di sinilah tolok ukur modal pasar swasta Preqin membuat perbedaan dengan memberi investor, manajer investasi, dan penyedia layanan akses ke data kinerja yang independen, andal, tepat waktu, dan transparan. Preqin menawarkan salah satu pilihan tolok ukur alternatif terbesar di dunia, dengan lebih dari 100.000 tersedia yang mencakup lebih dari 40 tahun data kinerja. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tolok ukur Preqin, klik di sini.

Catatan untuk editor:

*Mereka yang terdaftar di SEBI. Dana Kategori I dan II memenuhi syarat untuk benchmarking jika skema telah selesai satu tahun dari penutupannya, hingga September 2023. Angel fund dan skema tanpa transaksi tidak termasuk. Dana Kategori III dan PIPE terbuka memenuhi syarat untuk tolok ukur jika diluncurkan sebelum September 2023.

**Preqin menerbitkan data kinerja dengan jeda enam bulan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan memastikan akurasi.

Temuan dari survei investor Preqin November 2023, sebagaimana dirujuk dalam laporan Preqin’s Investor Outlook: H1 2024. Alternatif investor global ditanya ‘pasar negara berkembang mana yang menghadirkan peluang terbaik?’.

Jika Anda ingin informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan, silakan hubungi Oliver Keyser, [email protected].

Tentang Preqin

Preqin, Rumah Alternatif™, memberdayakan para profesional keuangan yang berinvestasi atau mengalokasikan ke alternatif dengan data dan wawasan penting untuk membuat keputusan yang percaya diri. Ini mendukung mereka di seluruh siklus hidup investasi dengan informasi penting dan solusi analitik terkemuka. Perusahaan telah memelopori metode pengumpulan data pribadi yang ketat selama 20 tahun, memungkinkan lebih dari 200.000 profesional di seluruh dunia untuk merampingkan cara mereka meningkatkan modal, sumber transaksi dan investasi, memahami kinerja, dan tetap mendapat informasi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.preqin.com.